Bagaimana Penasihat Keuangan Dapat Membeli Referensi

Cara terbaik yang dapat dilakukan oleh penasihat keuangan atau perencana dalam mendapatkan klien baru adalah melalui rujukan. Referensi adalah investor yang tertarik dan berkualitas yang mencari nasihat keuangan. Penasihat keuangan dapat membeli keanggotaan ke situs web pihak ketiga yang menyediakan aliran rujukan reguler di wilayah mereka.

Registry Paladin

Paladin Registry adalah situs web registri yang didedikasikan untuk membantu konsumen menemukan penasihat keuangan. Konsumen memasukkan nama, alamat, dan jumlah kisaran aset yang tersedia untuk investasi. Konsumen kemudian dapat menemukan penasihat terpilih yang menawarkan perencanaan keuangan atau saran investasi. Dari sana, Paladin Registry menyediakan beberapa penasihat yang cocok dengan kriteria di daerah tersebut. Paladin menggunakan algoritma kepemilikan untuk memvalidasi kualitas kredensial penasihat keuangan, etika, praktik bisnis dan layanan.

Penasihat keuangan dapat berlangganan ke registri dan menerima rujukan yang memenuhi syarat di lokasi geografis mereka. Registri tersebut telah menyediakan layanan yang cocok untuk lebih dari 2 juta investor dan telah menghasilkan lebih dari 200.000 prospek sejak didirikan pada tahun 2003. Ini sama dengan lebih dari $ 60 miliar aset yang dapat diinvestasikan yang diberikan kepada penasihat yang berlangganan.

Agar dapat diprofilkan di registri, penasihat keuangan harus menjadi penasihat investasi terdaftar (RIA) atau perwakilan penasihat investasi (IAR). Langkah pertama adalah mengisi kuesioner yang menanyakan informasi rinci tentang kredensial, etika, praktik bisnis, dan layanan kepada penasihat. Setelah Paladin memeriksa tanggapan, laporan kualifikasi dikirim dalam tiga hari. Laporan ini juga digunakan untuk menghasilkan laporan penelitian yang disediakan untuk investor. Biaya untuk layanan ini tidak memiliki biaya inisiasi, tetapi ada jumlah tetap bulanan, berkisar dari $ 50 hingga $ 250, tergantung pada jumlah referensi yang cocok.

Asosiasi Nasional Penasihat Keuangan Pribadi

Asosiasi Nasional Penasihat Keuangan Pribadi (NAPFA) adalah asosiasi profesional untuk penasihat dan perencana keuangan hanya-biaya. Saat ini ada lebih dari 2.500 anggota di seluruh negeri, dan asosiasi ini memberikan beberapa manfaat dan diskon. Salah satu manfaat terbesar dari menjadi anggota terdaftar sebagai penasihat di situs web asosiasi, yang disebut Sistem Rujukan Konsumen. Investor yang tertarik menemukan penasihat dapat mencari semua penasihat di bidangnya. Setiap penasihat memiliki halaman profil NAPFA khusus mereka sendiri, yang merinci praktik penasihat. Ini juga memberi investor informasi kontak yang tertarik, serta tautan ke situs web penasihat.

Keanggotaan penuh untuk NAPFA membutuhkan penasihat untuk memegang sertifikasi CFP, memiliki gelar sarjana dan menyerahkan rencana keuangan yang komprehensif untuk peer review. Anggota penuh juga perlu mengisi formulir ADV Bagian 2 dan menyelesaikan 60 jam pendidikan berkelanjutan NAPFA setiap dua tahun. Iuran tahunan untuk keanggotaan adalah $ 625, dan biaya pemrosesan satu kali sebesar $ 150 dikeluarkan setelah diterima.

Jaringan Perencanaan Garrett

Garrett Planning Network adalah jaringan pemasaran dan rujukan perencana keuangan berbasis biaya saja. Jaringan memberi para anggota model bisnis yang telah teruji waktu, seminar pelatihan tiga hari secara langsung dan dukungan pemasaran. Penasihat dalam jaringan dapat memasarkan praktik mereka di situs web Jaringan Perencanaan Garrett, yang digunakan investor untuk menemukan penasihat berbasis biaya lokal di wilayah mereka. Jaringan ini juga sering disebutkan di banyak situs media, seperti Wall Street Journal dan The New York Times.

Untuk mengajukan keanggotaan, penasihat harus hanya membayar biaya dan mematuhi sumpah fidusia. Pelamar juga harus CFP, CPA dengan penunjukan spesialis keuangan pribadi (PFS), atau mendapatkan salah satu penunjukan dalam waktu lima tahun sejak pendaftaran RIA awal. Anggota juga perlu menawarkan saran setiap jam, sesuai kebutuhan untuk klien rujukan. Biaya tahun pertama adalah $ 6.000 ditambah 11 pembayaran berulang sebesar $ 500 per bulan. Tahun-tahun berikutnya adalah $ 200 sebulan atau pembayaran sekaligus $ 2.160 per tahun.

Tonton videonya: PASTI DITERIMA! Contoh Latihan Soal Excel Test Kerja Mudah Banget (Januari 2020).

Loading...